中國水利水電出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán) 中國水利水電出版社
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水電知識(shí)網(wǎng)»資訊»出版?zhèn)髅劫Y訊»做數(shù)字出版,你賺到錢了嗎?
中國出版?zhèn)髅缴虉?bào)
田麗麗 李鲆
2014-03-04
●宋吉述(江蘇鳳凰信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理)
●劉愛民(天健互聯(lián)網(wǎng)出版有限責(zé)任公司總經(jīng)理)
●姜占峰(人民交通出版社數(shù)字出版部主任)
●范舒陽(山西出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)信息中心主任、山西書海傳媒科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理)
●史鵬舉(奧博QikPg數(shù)字出版顧問)
數(shù)字出版發(fā)展多年,其贏利模式一直都是討論最多,也是困惑最多的問題。數(shù)字出版有哪些可靠的贏利模式?每種贏利模式需要注意哪些問題?做數(shù)字出版必須經(jīng)歷“燒錢”這個(gè)過程,要燒在哪些階段哪些行為上?數(shù)字出版現(xiàn)在整體贏利情況如何?實(shí)際工作中的困惑和難題在哪里?本期數(shù)字出版專題特別邀請了幾位從事數(shù)字出版多年的專業(yè)人士,請他們就這些問題進(jìn)行詳細(xì)的討論和解答,我們也希望通過這些數(shù)字出版從業(yè)者的回答,切實(shí)感受到幾年來數(shù)字出版行業(yè)的變化與進(jìn)步。
數(shù)字出版可靠的贏利模式有哪些?
早在數(shù)年前,就有不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,數(shù)字出版的贏利模式已經(jīng)比較清晰,電子書、工具書檢索、POD、在線教育、讀者社區(qū)、多媒體數(shù)字平臺(tái)、增值服務(wù)、二維碼等等,關(guān)鍵在于“找到適合自己的模式”。 要找到適合自己的模式,就必須了解、分析這些可能的贏利模式,結(jié)合傳統(tǒng)出版單位自身的優(yōu)勢,在實(shí)踐中摸索、研發(fā)、運(yùn)營具有市場需求的知識(shí)產(chǎn)品,最終找到適合自己的光明大道。
宋吉述從成熟與否來歸納了四種贏利模式:第一是專業(yè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)。這種模式多年來已經(jīng)形成了比較好的模式,同時(shí)由于用戶主要是機(jī)構(gòu)用戶,對付費(fèi)使用的認(rèn)可度較高。知網(wǎng)、維普等專業(yè)資源庫公司,以及龍?jiān)吹染W(wǎng)絡(luò)閱讀公司都是這方面的代表。第二是付費(fèi)閱讀,尤其是手機(jī)付費(fèi)閱讀。在盛大文學(xué)的帶領(lǐng)下,在中移動(dòng)手機(jī)閱讀基地的帶動(dòng)下,用戶付費(fèi)閱讀的習(xí)慣逐漸形成。這從中移動(dòng)閱讀基地快速增長的收入中可見一斑。第三種模式是被出版界寄予厚望的數(shù)字化教育。在基礎(chǔ)教育領(lǐng)域里,當(dāng)前的贏利模式主要是幾種:一是硬件收費(fèi),也就是電腦、電子白板等硬件設(shè)備的銷售。隨著出版社的越來越多地介入當(dāng)?shù)氐碾娮訒圏c(diǎn),部分出版社代理了一些硬件。當(dāng)然,這部分收入其實(shí)主要為傳統(tǒng)的電裝公司所獲取。二是軟件平臺(tái)收入,也就是各種教育系統(tǒng)、學(xué)習(xí)系統(tǒng)的建設(shè)。三是教育資源收費(fèi),部分教材出版社所推出的數(shù)字化教材取得了比較好的市場效果。以上三種教育收費(fèi)模式,目前還主要集中在前兩者。第四種模式是多元化的,如游戲、互聯(lián)網(wǎng)廣告、電子商務(wù)、在線教育等。這些方面有不少出版社都作了嘗試。從收入規(guī)模上來看,多元化的收入是巨大的,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了狹義的數(shù)字出版領(lǐng)域。
姜占峰認(rèn)為,在大眾、教育和專業(yè)出版領(lǐng)域,報(bào)社、期刊和報(bào)紙的數(shù)字出版贏利模式各不相同。大眾出版領(lǐng)域,主要的贏利模式包括數(shù)字訂閱、付費(fèi)墻、價(jià)值付費(fèi)、第三方付費(fèi)及微付費(fèi)等;在教育出版領(lǐng)域,主要的贏利模式包括增強(qiáng)型電子教材、在線教育和開放式公開課等;在專業(yè)出版領(lǐng)域,主要包括數(shù)據(jù)庫、學(xué)術(shù)在線和按需印刷等。
劉愛民結(jié)合市場表現(xiàn)認(rèn)為,當(dāng)前數(shù)字出版較為可靠的贏利模式是手機(jī)閱讀、游戲、特色數(shù)字產(chǎn)品或特色數(shù)據(jù)庫。
范舒陽認(rèn)為數(shù)字出版可靠的贏利模式仍主要來源于互聯(lián)網(wǎng),一是直接收費(fèi)。即針對出版物內(nèi)容閱讀的收費(fèi)。二是“免費(fèi)+付費(fèi)”。即免費(fèi)閱讀內(nèi)容與增值付費(fèi)服務(wù)相配合。三是廣告。在閱讀載體,如APP、網(wǎng)站等中植入廣告。四是電子商務(wù)。如亞馬遜、京東圖書、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)都是針對出版物開展電子商務(wù)贏利。
史鵬舉以APP電子書為例,簡單梳理了數(shù)字出版的贏利可能。他認(rèn)為,在成本上,目前的技術(shù)環(huán)境已允許出版單位低成本地將紙質(zhì)書轉(zhuǎn)為電子書,在蘋果、安卓等移動(dòng)終端發(fā)布。出版單位更大的投入在于運(yùn)營推廣,不斷積累、擴(kuò)大用戶群,針對性、定制化投送和運(yùn)營閱讀類產(chǎn)品。在收益上,讀者可以非常方便地在平板電腦和智能手機(jī)上查看、購買電子書,購買的電子書可自動(dòng)同步到讀者的多個(gè)設(shè)備上,隨時(shí)隨地閱讀、筆記與分享,電子書對讀者的價(jià)值毋庸置疑。APP電子書不但有市場,而且隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,屏幕閱讀將必然成為主流的閱讀媒介,市場潛力無限。出版單位可通過若干產(chǎn)品銷售途徑實(shí)現(xiàn)收益,如單本電子書銷售、電子書租賃、包月/包年暢讀卡、機(jī)構(gòu)閱讀卡、紙書配套銷售、廣告收入等等。看得到市場與收益,成本可量化,理清APP電子書的贏利模式并非難事。贏利模式閉合,良性循環(huán),出版單位滿足了受眾屏幕閱讀的現(xiàn)實(shí)需求,在實(shí)現(xiàn)收入最大化的同時(shí),積累用戶,增強(qiáng)了自身的品牌價(jià)值。
好的贏利模式核心是什么?
長期以來,出版社表面上擁有內(nèi)容,但其實(shí)是內(nèi)容的二道販子,不但自主內(nèi)容少,而且壟斷性資源更少。在缺少長期內(nèi)容積累的情況下,一般出版社很難進(jìn)入該領(lǐng)域。所以,除了依靠資源匯積而在這一領(lǐng)域經(jīng)營頗佳的知網(wǎng)等專業(yè)公司外,也許只有像中國大百科全書出版社、人民衛(wèi)生出版社等中央大型、專業(yè)化的出版社可以依托自己的獨(dú)家積淀資源進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。許多出版社都感到,雖然電子書包等數(shù)字化教育炒得火熱,很多地方都推進(jìn),但作為出版社并沒有參與多少,也沒有賺到什么錢。除了中移動(dòng)等運(yùn)營商之外,網(wǎng)絡(luò)閱讀付費(fèi)收入并不高。同時(shí),移動(dòng)閱讀基地的付費(fèi)閱讀中更有一些收入與運(yùn)營商的推廣與運(yùn)作有關(guān)。凡此種種,都昭示了同一個(gè)問題,一個(gè)好的贏利模式還需要好好地運(yùn)營,這就要找出,贏利模式的核心是什么?
宋吉述認(rèn)為,專業(yè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)的核心是內(nèi)容資源,但不是現(xiàn)有圖書內(nèi)容的簡單堆集,要注意資源庫的專業(yè)化與壟斷性資源的匯集。“資源庫不在于多大,也不在于碎片化到什么程度,關(guān)鍵是足夠?qū)I(yè),足夠高端”,但存在的主要問題是,進(jìn)入的門檻較高,并沒有多少出版社能夠進(jìn)入這一領(lǐng)域。當(dāng)前的付費(fèi)閱讀主要集中在文學(xué)、娛樂等領(lǐng)域,此領(lǐng)域的內(nèi)容,關(guān)鍵是版權(quán)的完整性和熱門內(nèi)容的多少,因?yàn)樵诖蟊姼顿M(fèi)閱讀領(lǐng)域,讀者的可選擇性非常多,內(nèi)容一定要新穎才能夠吸引人。
數(shù)字化教育要注意的是,首先要加強(qiáng)內(nèi)容建設(shè),一方面要加強(qiáng)數(shù)字化教材等核心內(nèi)容的研發(fā),另一方面則要積極介入軟件平臺(tái)開發(fā),從而為將來的平臺(tái)競爭積累一定基礎(chǔ)。至于硬件設(shè)備,“雖然當(dāng)前是教育部門的采購重點(diǎn),投入很大,但與出版社的優(yōu)勢結(jié)合不了,應(yīng)慎重進(jìn)入”。但在基礎(chǔ)教育領(lǐng)域,這一贏利模式并不清晰和健康,這與當(dāng)前教育數(shù)字化主要是硬件、軟件平臺(tái)投入有關(guān),出版社所擅長的內(nèi)容資源采購并不多。
游戲、互聯(lián)網(wǎng)廣告等多元化收入方面模式很多,與出版業(yè)務(wù)有很大差別,同時(shí),也是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云集的領(lǐng)域,競爭十分激烈,“因此介入的時(shí)候最好采用投資方式,以加快速度,保持企業(yè)運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性與靈活性”。
姜占峰認(rèn)為,好的贏利模式要求有好的內(nèi)容,能夠滿足用戶個(gè)性化、定制化和移動(dòng)化的閱讀需求,符合用戶的新型消費(fèi)習(xí)慣。以主題數(shù)據(jù)庫為例,內(nèi)容上既要保證全面、權(quán)威、準(zhǔn)確和及時(shí)、方便更新,還要滿足用戶在線閱讀和離線閱讀的需要。
在劉愛民看來,各類手機(jī)閱讀主要要注意版權(quán)問題和做好營銷,而游戲主要要注意游戲本身的質(zhì)量和營銷;特色數(shù)字產(chǎn)品或特色數(shù)據(jù)庫更要做好營銷。一句話,營銷是各類贏利模式的關(guān)鍵。
范舒陽歸納的四種主流數(shù)字出版贏利模式中,付費(fèi)閱讀需要注意出版物內(nèi)容在移動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)上的價(jià)值和可讀性,“只有保證這兩點(diǎn),人們才樂意付費(fèi)”。因?yàn)椤昂笃诘臓I銷方式和服務(wù)對象都較傳統(tǒng)有所改變,所以從最初的選題論證就要注意和紙質(zhì)出版物的區(qū)別”。“免費(fèi)+付費(fèi)”模式則需要注意配套服務(wù)的體驗(yàn)。一旦內(nèi)容免費(fèi),就必須要通過相應(yīng)服務(wù)收費(fèi)進(jìn)行交叉補(bǔ)貼,所以“第二種服務(wù)是贏利核心,要做足用戶體驗(yàn)”。廣告模式需要注意的是用戶數(shù)量或者點(diǎn)擊數(shù)量。商家在投放廣告時(shí)都會(huì)選擇點(diǎn)擊率高的網(wǎng)站或使用率高的APP,而更多的使用意味著有更高的廣告點(diǎn)擊率。電子商務(wù)模式需要注意的是供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和成本控制,“所有的電子商務(wù)網(wǎng)站最關(guān)鍵的是能否圍繞自身完成供應(yīng)鏈的整合,只有在供應(yīng)鏈的不斷優(yōu)化中才能存活下來”。
數(shù)字出版“燒錢”也“講究”
數(shù)字出版是個(gè)“燒錢”的行當(dāng),但怎么“燒”,“燒”在哪兒卻十分講究。在專業(yè)人士看來,數(shù)字出版的本質(zhì)并不是將圖書數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化,而是信息、服務(wù)的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化。離出版遠(yuǎn)點(diǎn)沒關(guān)系,但要將其作為數(shù)字出版發(fā)展的方向與趨勢。所以,花錢,要花對地方。
從出版社的特色與能力角度切入,宋吉述認(rèn)為重點(diǎn)投入在四個(gè)方面:第一,內(nèi)容資源建設(shè)。內(nèi)容是出版社的主業(yè)與特色,但就互聯(lián)網(wǎng)需求而言,出版社內(nèi)容嚴(yán)重不足——版權(quán)健全的不多、滿足互聯(lián)網(wǎng)需求的內(nèi)容不多,例如多媒體化的內(nèi)容。所以應(yīng)加強(qiáng)。第二,專業(yè)化、特色化的小型網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。第三,多元化發(fā)展投資。傳統(tǒng)意義上的出版產(chǎn)業(yè)在整體性萎縮,“要想獲得發(fā)展,必須轉(zhuǎn)型,而且轉(zhuǎn)的幅度很大,這種情況下,投資兼并是重要的手段”。而不需要過分投入的是:第一,綜合性互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。這方面已經(jīng)屬于戰(zhàn)國時(shí)代,只有少數(shù)擁有豐富互聯(lián)網(wǎng)資源的企業(yè)可玩,是互聯(lián)網(wǎng)“富人”的游戲。第二,無實(shí)際應(yīng)用需求的資源深度加工。這是內(nèi)容建設(shè)的一個(gè)誤區(qū),一個(gè)被專家和數(shù)據(jù)加工公司所編造的神話。因?yàn)樵S多內(nèi)容本來就是一次性消費(fèi)品,所謂的碎片化與重復(fù)使用很難存在。
姜占峰認(rèn)為,在數(shù)字出版業(yè)務(wù)鏈中,內(nèi)容資源數(shù)字化是基礎(chǔ),數(shù)字出版產(chǎn)品開發(fā)是核心,宣傳營銷是關(guān)鍵,政策制定是保障。資金的投入要優(yōu)先保障內(nèi)容資源的數(shù)字化和管理,在數(shù)字產(chǎn)品的開發(fā)和營銷上要確保足夠的投入。
劉愛民認(rèn)為數(shù)字出版平臺(tái)建設(shè)現(xiàn)目前不宜做大的投入,最好的方式是“跟著跑”,但在人才儲(chǔ)備上要舍得投入。
范舒陽認(rèn)為,現(xiàn)階段的數(shù)字出版充滿著無限的可能性,特別是伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和開放式云平臺(tái)的興起,每天都有新模式產(chǎn)生。出版行業(yè)是做內(nèi)容信息服務(wù)的,所以較大資本投入應(yīng)該放在信息消費(fèi)商業(yè)模式和用戶服務(wù)體驗(yàn)的探索中,不能只注重大規(guī)模的資源平臺(tái)建設(shè)。因?yàn)楹A抠Y源始終建立在眾包模式的基礎(chǔ)上。另外大型出版集團(tuán)依托自身完整的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建線上線下新生態(tài)體系也是一個(gè)需要關(guān)注研究的課題。
史鵬舉認(rèn)為,“燒錢”要講究在哪兒“燒”、如何“燒”得有價(jià)值,數(shù)字出版在資源建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)作、營銷推廣、獲取用戶、品牌建設(shè)等多方面都需要持續(xù)性的投入,且只要達(dá)到一定規(guī)模,才可能有規(guī)模化收益。出版單位必須盡快完成從資源建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)作,到營銷推廣、獲取用戶、品牌建設(shè)的良性閉環(huán),而不能陷入“反正大家都沒理清盈利模式,索性現(xiàn)階段重點(diǎn)做資源建設(shè)等基礎(chǔ)工作”等各種誤區(qū)歧途。原因很簡單:做數(shù)字出版需要以互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理的思維行事,沒有大量用戶反饋、閉門造車絕對不行;數(shù)字出版人才不是教育研修出來的,而是實(shí)踐中鍛煉出來的;用戶規(guī)模、用戶忠誠度、品牌口碑是日積月累培養(yǎng)起來的;數(shù)字出版盈利模式不是照搬過來的,更不是憑空想出來的;看到他人的盈利模式時(shí),實(shí)際上要么其不可復(fù)制,要么自己已經(jīng)錯(cuò)過了市場機(jī)遇。
數(shù)字出版贏利時(shí)代還未到來
對贏利模式探討了這么多年,到底有多少家數(shù)字出版企業(yè)實(shí)現(xiàn)了贏利?現(xiàn)實(shí)情況依然不容樂觀,少部分企業(yè)的贏利并不能代表數(shù)字出版行業(yè)的興起,探索與培育仍將是未來很長一段時(shí)間的主要任務(wù)。或許,我們要換一種視角,用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來衡量出版業(yè)的數(shù)字出版之路。
鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)的在數(shù)字出版業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)的贏利點(diǎn)主要集中在三個(gè)方面:首先,依賴專有壟斷性資源所加工的一些產(chǎn)品,例如教材的數(shù)字化產(chǎn)品等;其次,在所擅長領(lǐng)域研發(fā)的一些系統(tǒng)和軟件,例如職教虛擬化實(shí)訓(xùn)軟件、鳳凰智能英語軟件等;第三,拓展的一些新媒體、新產(chǎn)業(yè)。例如教育服務(wù)類網(wǎng)站、游戲、影視等。人民交通出版社上線的悅通網(wǎng)、交通標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)通過專題數(shù)據(jù)庫出版和按需印刷等也實(shí)現(xiàn)了數(shù)字產(chǎn)品銷售收入。重慶出版集團(tuán)數(shù)字出版贏利項(xiàng)目主要在手機(jī)閱讀,具體贏利方式是與三大運(yùn)營商的手機(jī)閱讀基地合作。
綜合來看,雖然有部分?jǐn)?shù)字出版企業(yè)實(shí)現(xiàn)了贏利的目標(biāo),但總利潤占比并不大。如重慶出版集團(tuán)現(xiàn)在一年的數(shù)字出版大約能實(shí)現(xiàn)100萬元左右的贏利,占集團(tuán)總利潤的1%左右。在宋吉述看來,數(shù)字出版在某種程度上可以歸納為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),這個(gè)行業(yè)對于利潤的關(guān)注度遠(yuǎn)低于成長與發(fā)展的速度。姜占峰坦言,成規(guī)模的贏利還談不上,現(xiàn)在的主要任務(wù)是在對存量資源進(jìn)行分門分類數(shù)字化的基礎(chǔ)上,把重點(diǎn)放到以視頻、動(dòng)畫和題庫為主要展現(xiàn)方式的增量資源建設(shè)上。
據(jù)了解,目前鳳凰出版?zhèn)髅狡煜碌镍P凰的學(xué)易公司,近兩年雖然未實(shí)現(xiàn)大幅贏利,但收入在兩三年間增長5、6倍。公司規(guī)模從幾十人發(fā)展到400多人,網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)從400多萬發(fā)展到1300多萬。“這些發(fā)展不是單純利潤所能衡量的”,在宋吉述看來,互聯(lián)網(wǎng)公司很多都類似于此,優(yōu)酷等視頻網(wǎng)站、當(dāng)當(dāng)?shù)入娚叹W(wǎng)站,以及現(xiàn)在比較火的打車軟件等,單從贏利上看,肯定不如我們很多傳統(tǒng)企業(yè),但誰能否認(rèn)它們的未來呢?其估值要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)企業(yè)。
史鵬舉同樣持樂觀心態(tài),認(rèn)為移動(dòng)閱讀、屏幕閱讀的市場空間巨大,出版單位腳踏實(shí)地用心經(jīng)營,一定會(huì)有廣闊天空。目前,奧博QikPg免費(fèi)為出版單位提供企業(yè)版數(shù)字出版軟件及云服務(wù),也正是認(rèn)定APP電子書的市場和盈利空間。盡管規(guī)模化盈利或許還需時(shí)日,但作為技術(shù)企業(yè),愿意與出版單位一起以堅(jiān)強(qiáng)樂觀的心態(tài)和務(wù)實(shí)奮進(jìn)的工作作風(fēng),耐心迎接數(shù)字出版的春天。若干年后,業(yè)內(nèi)人士將不會(huì)再討論數(shù)字出版如何盈利。而現(xiàn)在,是做社會(huì)浪潮的旁觀者,還是走進(jìn)巨變的浪尖,是留給廣大出版同仁的選擇。
多年困惑和難題沒有明顯解決
傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版的轉(zhuǎn)型過程是一個(gè)長期且不斷摸索的過程,在不同的發(fā)展階段會(huì)越到不同的困惑和難題。經(jīng)過近幾年的探索式發(fā)展,出版業(yè)的數(shù)字出版不論是在規(guī)模還是布局上都取得了明顯的進(jìn)步,但與起步時(shí)期相比,當(dāng)前的數(shù)字出版發(fā)展階段,面臨的是,舊的問題仍待解決,新的問題已經(jīng)撲面而來。
宋吉述認(rèn)為,當(dāng)前工作的重點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)整體性布局,所以,最主要的困惑與難題不是項(xiàng)目與產(chǎn)品,而是在投資、運(yùn)行機(jī)制方面。在投資方面,作為傳統(tǒng)的國企,還存在著對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的估值、評價(jià)、認(rèn)識(shí)等問題,在評估標(biāo)準(zhǔn)等方面還與行業(yè)有一定差距。在資本運(yùn)作手段與方式上,還存在很多局限。在運(yùn)行機(jī)制方面,還需突破一些局限,充分利用好股權(quán)激勵(lì)等現(xiàn)代企業(yè)管理手段。
姜占峰認(rèn)為,當(dāng)前工作中面臨的主要困惑和難題是:(1)規(guī)范、有序的市場競爭環(huán)境尚未有效形成;(2)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)鏈上的利益分配格局尚未有效形成;(3)數(shù)字出版相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺失;(4)數(shù)字出版發(fā)展資金不足;(5)數(shù)字出版人才匱乏;(6)傳統(tǒng)出版部門參與數(shù)字出版發(fā)展意愿不夠,配套激勵(lì)措施尚不到位。
劉愛民認(rèn)為,贏利模式單一,贏利能力不強(qiáng),版權(quán)問題突出依然是數(shù)字出版主要的桎梏。
范舒陽認(rèn)為,如何依托傳統(tǒng)出版產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)字出版,幫助企業(yè)一步步完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,以及如何發(fā)展自己以面對新興的市場競爭,是當(dāng)前急需面對的問題。但作為擁有幾十年市場和文化積累的大型國有集團(tuán)有實(shí)力更有信心在這場數(shù)字變局中完成轉(zhuǎn)型升級,繼續(xù)引領(lǐng)市場發(fā)展。